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长沙社会消费品零售总额实现4000亿元新跨越

发布时间: 2017-02-09 18:36:08   作者:贸外处   来源: 本站原创   浏览次数:  

 

2016年,面对错综复杂的国内外环境,消费对经济稳定器作用进一步显现,长沙消费品市场继续保持平稳较快发展态势,消费升级进程不断加快,企业盈利水平大幅提升,消费品市场结构不断优化,在经济稳中向好中发挥着重要作用。
一、长沙消费品市场发展态势
1消费品市场保持平稳较快发展态势
2016年,长沙社会消费品零售总额实现4000亿元新跨越,达到4117.40亿元,同比名义增长11.6%,增速比上年回落0.5个百分点;扣除价格因素,实际增长10.6%(除特殊说明外,以下均为名义增长),高于GDP增速1.2个百分点。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额3787.31亿元,增长11.3%;乡村消费品零售额330.09亿元,增长14.6%。按消费类型分,餐饮收入375.96亿元,增长10.4%;商品零售3741.44亿元,增长11.7%。近年来,社会消费品零售总额增速虽呈逐年下降的趋势,但与其他领域相比较,变化相对平稳,消费品市场对经济增长的稳定器压舱石作用正日益增强。
从全年走势看,1-2月,长沙社会消费品零售总额同比仅增长10.5%,创出多年来的新低,随着时间的推移,积极因素逐步显现,呈现出持续回暖、向好的可喜势头,增速持续、稳步提升,36912月社会消费品零售总额累计增速分别为10.8%11.2%11.5%11.6%,全年增速虽比上年回落0.5个百分点,但与年初回落2.1个百分点相比较,收窄1.6个百分点,长沙消费品市场稳中向好的发展趋势明确。
2、长沙消费品市场发展比较优势明显
从全国、全省看,2016年全国、湖南省及长沙市社会消费品零售总额增速分别为10.4%11.7%11.6%,比上年分别回落0.30.40.5个百分点,长沙社会消费品零售总额增速变化趋势与全国、全省大致相当。
从省会城市看,长沙在全国消费品市场发展速度普遍回落大趋势中却一直居领先水平。全国省会城市社会消费品零售总额平均速度大致为9.9%,长沙11.6%的增长水平保持着明显的优势。在全国26个省会城市中,2016年长沙社会消费品零售总额排名提升1位(超过沈阳),上升至第6(排名前5的省会城市分别为广州、成都、武汉、杭州、南京);增速低于贵阳、昆明、合肥、南昌,居第5位,增速排名仅低于2015年的第3位,是2008年以来的第2高水平。长沙在社会消费品零售总额增速排名前8的省会城市中规模最大;在总额排名前8的省会城市中增速最快。长沙消费品市场发展比较优势明显。
3、限额以上零售额增速大幅提升,消费升级进程加快
2016年长沙限额以上单位零售额全口径增速为11.7%,比上年提升4.4个百分点;可比口径增速为9.6%,提升4.7个百分点,限额以上零售额增速提升成为2016年长沙消费品市场的突出亮点。汽车类、医药类商品是整体增速提升的主要拉动力量,石油类销售逐步回暖也是一大利好。
受居民消费结构升级、小排量汽车购置税相关优惠政策等因素影响,汽车类销售增速明显加快,成为2016年消费领域增长超预期的关键。2016年长沙限额以上单位汽车类零售额同比增长16.1%,比上年加快5.0个百分点,据测算,全年汽车类销售增长拉动限额以上商品零售额增速6.5个百分点,比上年多拉动2.2个百分点,增长贡献率高达54.3%汽车类商品在长沙消费品市场发挥着基石性作用。在相当长的一个时期内,消费升级使中国汽车消费仍然具有很大空间,高档车尤其突出,近年来,长沙奔驰系4S店在销量、盈利方面都优势明显就是很好的例证。长沙作为地域性中心城市在消费升级进程中一直处于引领地位,其后劲将逐步体现。
受成品油总体均价上涨等因素影响,石油及制品类销售止跌回升。资料显示,从2016年下半年开始,油价震荡攀升,以93号(新92号)汽油为例,20161231的零售价格同比上涨17.1%,价格上涨的支撑强劲有力。2016年,长沙限额以上单位石油及制品类零售额同比增长7.5%,而上年为下降4.8%,据测算,2016年石油类商品拉动限额以上商品零售额增长0.9个百分点,2015年石油类商品拉动限额以上商品零售额增速-0.6个百分点。分月看,自5月份起,限额以上单位石油及制品类零售额增速连续8个月保持增长,且增速持续提升。另外,近年来进入湖南市场的中海油、中化石油扩张势头强劲,通过收购加油站对周边市场辐射作用凸显。
医药类商品热销也是消费升级的重要体现,同时,长沙作为省会城市对周边地区的辐射也是医药类商品销售增长处于较高水平的一个重要影响因素。2016年长沙限额以上医药类商品零售额同比增长19.8%,增速比上年提升7.0个百分点,拉动限额以上商品零售额增长1.9个百分点,比上年多拉动0.7个百分点。
综合而言,2016年汽车、石油、医药类商品合计拉动长沙限上商品零售额增长9.3个百分点,增长贡献率达到77.8%,比上年多拉动的4.4个百分点几乎就是限上商品零售额的全部提升幅度,汽车、石油、医药类商品三大支柱对长沙消费品市场的基石作用进一步夯实。另外,长沙体现消费升级的通讯器材类、文化办公用品类、书报杂志类等商品零售额增速也一直处于较高水平,增速分别为21.2%21.3%16.2%,都远高于全市限额以上商品零售额11.9%的增长水平。消费结构升级是当前长沙消费品市场的主旋律,品质提升应成为长沙追求的新比较优势。
4、新兴市场力量快速发展,以传统零售业态为主的龙头骨干企业增势回升
近年来,新业态、新商业模式等新兴市场力量快速发展。以网上商品销售为例,2016年长沙限额以上批发零售企业通过互联网实现销售额261.48亿元,同比增长44.9%;实现网络零售额35.52亿元,增长42.3%。长沙开展网上零售业务的限上批发零售企业有86家,其中形成了一定的网上零售规模,网上零售额超过1000万元的企业有43家,湖南苏宁云商有限公司跨上10亿台阶,湖南芒果车之家汽车销售有限公司达到5亿水平,快乐购物股份有限公司网上零售也超过3亿。
龙头骨干企业形势逐渐好转。近年来,长沙龙头企业的经营状况低迷,成为长沙市消费品市场的主要制约瓶颈,长沙龙头企业传统行业较多,宏观经济下行、商业运行模式发展滞后、新兴业态冲击等等都不同程度地起到负面影响。以长沙零售额排名前50的批零企业为例,其零售额在全市限额以上商品零售额中占比超过40%,起着举足轻重的作用,今年年初这些龙头单位状态持续下行,4月零售额累计增速回落至谷底,仅为-2.3%5月开始逐月回升,6月零售额累计增速为0.8%9月为3.1%,全年提升至4.4%,增长贡献率也从4月的-1.0%提升为16.1%。总体上看,其中的汽车、医药企业销售增长情况相对较好,石油类企业起色明显,传统百货、超市企业仍比较困难。
5、企业盈利水平大幅提升
利润是反映企业经济效益的重要指标,稳定的盈利水平是行业健康发展的重要标志。2016年长沙限额以上批发零售、住宿餐饮业法人企业实现营业收入3894.22亿元,同比增长22.6%;实现利润85.49亿元,增长21.7%,利润和收入保持同步增长的态势;盈利增长状况远好于上年,利润增速提升16.8个百分点。贸易企业普遍属于劳动密集型,在当前经济环境下对就业、满足居民生活等方面稳定器的作用非常重要、突出。盈利水平提升有多方面原因,企业经营状况向好的趋势比较明显是关键,2016年批零企业减亏前五位企业合计减亏9.28亿,住餐批零企业减亏前五位企业合计减亏1.75亿;近年来,批零住餐企业经营模式在不断变化,触角涉及众多领域,如2016年长沙商贸企业的投资收益就达5.2亿,成为利润的重要来源。
长沙贸易企业盈利情况分行业看,批发、零售、住宿、餐饮业分别实现利润52.6632.86-2.522.49亿元,分别同比增长29.6%5.1%-38.1%(减亏)、2.5%,批发零售业是盈利主力军,住宿业仍然整体亏损。细分到行业中类,烟草行业仍是盈利大户;石油行业在下半年凭借价格的上涨盈利水平有起色;汽车行业尤其是高档汽车销售企业盈利水平提升较快;传统的百货零售业依然低迷;住宿业普遍采取的减亏措施成效显著;餐饮业肯德基一枝独秀。但长沙贸易企业盈利状况仍有短腿,处于扩张期的企业在经营规模迅速扩大的同时往往可能要背负更大的成本,如五十七度湘、华润万家生活超市、海信广场实业有限公司等企业亏损较大;传统的综合零售业仍然困难重重,2016年利润下降42.1%
6、消费品市场区县(市)结构不断优化
近年来,随着城镇化水平的提升,全市商业基础设施的不断完善,市场竞争的不断加剧,全市商业布局趋向均衡,传统意义的非商业集中区后发优势突出,消费增长势头迅猛。望城区、宁乡县、浏阳市、长沙县四县,与传统消费集中内五区相比较,社会消费品零售总额增速优势明显,四县社会消费品零售总额同比增速为16.8%,远高于五区增速9.7%,四县社会消费品零售总额的占比上升1.2个百分点,消费增长呈现多方位拉动格局。
二、当前长沙消费品市场发展的主要影响因素
1、宏观经济运行平稳
展望2017年,世界对中国经济走势的基本判断依然是稳定IMF、世界银行和联合国对今年中国经济增速的预测均为6.5%;摩根大通、汇丰银行、花旗银行等多家外资机构也发布报告,预计2017年中国经济将继续企稳。国家统计局的判断是当前国民经济运行缓中趋稳、稳中向好,但同时应当看到,国际国内经济环境依然错综复杂,经济稳中向好的基础尚不牢固。
在此大环境下,2017年宏观经济运行平稳、企稳仍是主旋律,消费品市场作为经济的稳定器难以出现较大的起伏,今年全国、全省以致长沙社会消费品零售总额增速应将在小幅回落中保持稳定。近年来,长沙消费品市场发展变化一直呈前低后高的趋势,3-4月增速基本会运行至谷底,然后逐月攀升,2017年的变化轨迹也会大致如此。
2、长沙消费品市场发展已经进入提质、升级为主旋律的高基数平稳发展期
经过长期的快速发展,长沙消费品市场规模已经跃上高平台,社会消费品零售总额已经在全国26个省会城市中排位第6,逐步进入平稳发展阶段成为必然。2016年长沙社会消费品零售总额为4117.40亿元,是2010年的2.26倍,与2015年相比较,增量达到426.80亿元,大大高于2010年增长20%时的增量302亿元。随着基数的增加,增长的内涵不断变化,增速提升难度远超以往。
长沙社会消费品零售总额在全省占比超过30%,消费升级进程大幅领先,省内规模第2的市州社会消费品零售总额不及长沙的30%,长沙与省内市州比增速确实存在较大难度。相比较而言,目前长沙已经迈过规模快速扩张期,消费品拥有量逐步趋于饱和,消费品市场的发展逐步进入提质、升级为主旋律的高基数平稳发展期。长沙应该立足高远,放眼全国,在省会城市中争取发展引领地位
3、长沙对周边城市的辐射能力逐步减弱
长沙以湖南省十分之一强的人口实现全省近三分之一的社会消费品零售总额,彰显着长沙作为区域性消费中心对周边城市强大的辐射能力。汽车、中西药、石油等长沙消费品市场的基石一直靠全省乃致中南地区的消费予以支撑,如商业航母靠不断赴周边城市开新店;中海油湖南公司等单位在全省收购加油站;长沙网络零售在全省占有主要份额等等是都辐射的重要体现。
随着近年来消费品市场饱和度的逐步提升,竞争日趋激烈,其结果是经销商加速将销售渠道向市州下沉,以求最大限度地抢占市场,以汽车销售为例,前些年全省市(州)赴长沙购车踊跃,现在则是4S店在各市(州)几近完成布局,中低档车都在本地购买;另外,长沙的商业航母赴其他市州拓展开店一直是多年来长沙商业的突出优势,实际上传统商业的门店一旦成熟,销售增长幅度都不大,这些航母型企业销售有所增长主要靠开新店,但近年来经济下行,造成长沙的这些企业赴周边开店步伐大大减缓,使得这些企业销售增速锐减,成为长沙消费品市场的制约瓶颈。形势的不断变化使长沙对周边城市的辐射能力呈下降趋势,拓展新渠道、开创新模式是长沙商业的重要课题。
4、发展支撑新动能尚需加快成长
发展动能转换是新常态的重要特征之一,就目前情况看,对长沙消费品市场起到实质性作用的新支撑、新动能尚需加快成长。以网上零售业为例,2016年长沙限额以上批发零售企业通过互联网实现零售额35.52亿元,同比增长42.3%,增速虽高但行业规模仍比较小,全年通过互联网实现商品零售额在限额以上商品零售额中的占比仅为1.8%,仅拉动限额以上商品零售额增长0.6个百分点,与北上广、沿海电商经济发展较好的城市比较,差距非常大,甚至与中部城市武汉比都远难以企及,2015年仅武汉京东网络零售额就已经接近200亿元。长沙其他的新经济热点跨境电商、海外购,单位更少,销售未形成规模,尚在探索、成长进程中。
5、重要商品类别的影响变化不一
2017年汽车、石油、医药等重要商品类别销售可能面临不同的市场形势,对长沙消费品市场的影响存在较大差异及不确定性。
中国汽车工业协会近期发布信息,2016年国内汽车销量为2803万辆,中国汽车实现13.9%的增速,相比2016年初公布的6%的预测结果有大幅提升,其中关键影响因素是购置税优惠政策等政府之手,考虑到小排量政策购置税新政、新能源汽车补贴退出,2016年下半年特别是第四季度汽车销量的增长透支了部分需求等因素影响,中汽协最终将2017年全国汽车销售的增长预测锁定在5%。与全国的情况相吻合,长沙2016年汽车类限额以上单位零售额增速为16.1%,同样也大大好于预期,但如果2017年与中汽协的预测差距不大的话,对长沙消费品市场的负面影响将难以承受,汽车行业的政策红利是长沙以致全国消费品市场最大的期待。
石油类商品的情况和汽车类商品相反。消费升级的支撑使石油类商品消费量不断增长,数据表明,近年来长沙石油类商品消费量一直有10%左右的稳定增长,当前关键影响因素是石油类商品的价格,现在看来,2016年下半年开始的油价上升所带来的利好将继续,其翘尾因素将在今年上半年发挥重要的拉动作用(调研结果表明,长沙石油销售主要企业1月份零售额增长接近20%),只要全年油价不出现重大滑坡,石油类商品将对长沙市消费品市场发展起到远好于上年的支撑作用。
医药类商品的消费经过多年快速增长已经跨上高平台,继续维持现有增速的难度不断提升,但受消费升级的拉动,医药类商品消费出现大起伏的可能性也不大,其增速在相对稳定中小幅回落是近些年的大趋势。
6、新增限额以上单位支撑可期
限额以上单位新增情况是经济活力的重要体现,长沙批发零售、住宿餐饮业单位新增工作一直处于引领地位,新增单位对长沙消费品市场发展成就的充分反映起着关键作用。
对近年来新增单位的跟踪分析表明,新增单位处于成长期的比较多,对全市消费增长的拉动作用非常突出,全市50%左右的限额以上零售增量源自新增单位。2016年长沙新增限上单位621家,是近年来的最高水平,比2015年多319家,新增单位的有效支撑是2017年可以期待的一个实质性利好。
三、当前促进长沙消费品市场发展的建议
1、不断强化长沙区域性消费中心地位
拓展视野,开拓市场,加强对周边城市辐射是长沙消费品市场的重要着力点。2016年友阿集团下半年销售大有起色就得益于常德、郴州等新店的开业;中海油、中化石油的销售高增长也是辐射全省,在全省收购加油站的结果。长沙要一如既往地注重强化长沙区域性消费中心地位工作,采取鼓励企业赴周边城市开分店;利用高铁、高速公路迅猛发展带来的便利,把长沙打造为区域性消费之都;顺应消费升级的大趋势,在商品的品质,消费环境,诚信氛围,销售的体验等方面创出优势等等措施,下大力气把周边消费吸引过来,让全省以致中南地区的消费能力共同支撑着长沙消费品市场的发展。
2、推动转型升级,加快新经济做大、做强进程
当前,加大力度扶持三新经济发展,形成长沙消费品市场新支撑的需求非常迫切,如力求在最快的时间内让电商企业形成规模;增加跨境电商的数量;发展基于移动互联网技术的微信支付等创新,为消费者提供更加便捷的消费方式等等。商贸行业虽整体上属于传统行业,但新经济同样大有作为。
长沙传统商贸企业焕发活力的一个重要举措是创新、转型,北上广等新经济发展较好地区的诸多老字号已经有很多成功的范例。长沙要下大力气支持传统商贸企业拓展新业态,尤其是要鼓励企业开设网上商城等方式试水互联网+”,有条件的可以尝试海外购等商业新模式,通过多种方式的创新,寻找到可能的突破口,激活企业发展潜力。使转型起到现实成效,力求形成新的支撑。
3、把新增单位申报作为关键抓手予以高度重视
多年数据表明,新增单位对增长的贡献居功至伟,长沙应把新增单位申报作为关键抓手予以高度重视。现在应进一步深入认识的是,在注重新增单位数量的同时应更加注重质量,要千方百计把那些规模较大、成长性较好的企业纳入统计口径,尤其应加大对从事跨境电子商务、网上零售等三新企业的关注、扶持力度,保证加快长沙消费品市场发展的源头活水。