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长沙石油消费市场现状浅析

发布时间: 2016-01-21 23:16:09   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:  

 

随着经济不断发展,石油及制品类(以下简称石油类)的商品零售在长沙消费品市场占有举足轻重的地位,是仅次于汽车类的第二大零售商品。2015年长沙限额以上法人企业实现石油类商品零售额197.16亿元,同比增长-4.8%,为近五年来首次负增长,其在限额以上批发和零售业商品零售额中占11.3%
一、长沙石油类商品零售额趋于平稳
经历了2008年到2013年连续五年的高增长后,近年来,石油类商品零售额趋于平稳。2013年石油类商品零售额是2008年的3.2倍,年均增长25.9%,在限额以上批发零售业零售额占比排前5的商品类别中,石油类商品平均增速低于中西药品类、汽车类商品,高于食品饮料、烟酒类商品及服装、鞋帽、针、纺织品类商品。2013年到2015年石油类商品零售额依次为197.65亿元、205.31亿元和197.16亿元,基本维持在200亿元左右规模的零售额。2015年在限额以上批发零售业零售额占比排前5的商品类别中,石油类商品零售额总量位居第二,增速位居末位。2013年到2015年,石油类商品零售额在限额以上法人批发和零售业商品零售额的占比由13.5%下降到11.3%
二、长沙石油类商品零售企业分布情况
从行业分布看,石油类商品零售额主要用于机动车消费。截至201512月,长沙共81家企业销售石油类商品,其中纯批发业企业9家,纯零售企业52家,批零兼营企业20家。在有石油类商品零售的72家企业中,行业小类为机动车燃料零售的有59家,其石油类商品零售额达168.88亿元,占长沙限额以上批零企业实现石油类商品零售额的85.7%;行业小类为生活用燃料零售业的有3家,其石油类商品零售额为1.56亿元占比仅0.8%;其他行业小类兼营石油类商品零售的10家企业经核实,其石油类商品零售额基本为机动车燃料零售。因此,就长沙而言,机动车燃料消费水平决定石油类商品零售的发展水平。
从区县分布看,石油类商品零售额占各区县全部限上法人消费品零售额比例存在差异。截至201512月,长沙石油类商品零售额排名前三的区县依次为开福区、芙蓉区和雨花区,其石油类零售额依次为117.60亿元、33.31亿元和18.40亿元,分别在其限上法人消费品零售额中占37.5%10.0%4.9%。另外,由于宁乡县、浏阳市、望城区的限上法人消费品零售额基数相对较小,石油类商品零售额在其限上法人消费品零售额中占比也分别达到了12.8%10.6%5.7%。其它区县石油类商品零售额在其限上法人消费品零售额中占比相对较小。从区县看,开福区、芙蓉区及宁乡县、浏阳市,石油类商品零售额及其增速对其全部限上法人消费品零售额及增速影响较大。
三、长沙石油消费市场格局及其变化
长沙石油消费市场呈现“国退民进”的多元化发展趋势。国家《成品油市场管理办法》于2007年1月1日正式颁布实施,开始对成品油经营实行许可制度,成品油经营市场逐步有序开放。2008年,长沙经营石油类商品销售的企业只有25家,中石油、中石化系列的5家企业在全部零售额占比达91.9%2013年在长沙57家经营石油类商品销售的企业中,5家中石油、中石化系列企业零售额占比为72.3%,较2008年下降19.6个百分点。2015年在长沙81家经营石油类商品销售的企业中,5家中石油、中石化系列企业零售额占比为67.4%,较2013年下降4.9个百分点。加上最近几年在长沙市场兴起的中海油和中化石油,央企“四桶油”下辖的7家企业零售额占比为72.3%2015年,央企“四桶油”零售额增长率为-8.4%,其它企业零售额增长率为14.3%,“国退民进”的趋势更加明显。虽然有部分新崛起的石油产品经营企业或多或少与“四桶油”存在联系,有些公司本身就是“四桶油”出资参与经营的单位,即便如此,长沙石油类商品销售市场多元化发展的局面已经形成。民营加油站规模虽然不大,但数量增长较快,仅从2015年年度单位申报的情况看,就有25家民营加油站即将加入“限上”企业的统计口径,长远来看,民营加油站将逐渐成为一支重要力量。长沙石油类商品销售市场全面竞争、市场化进程不断加快的格局在继续深化,多元化趋势将更有利于长沙石油销售市场的健康发展。
四、石油类商品消费市场展望
价格和销量是构成石油类商品零售的两大要素,共同决定了石油类商品零售额的总量和发展趋势。在长沙石油类商品零售中,机动车燃料零售额占据绝大多数。机动车燃料零售基本以汽油和柴油这两类成品油为主,这两类成品油的价格构成了长沙石油类商品零售的价格因素;机动车燃料作为必需品,其销量对价格而言并不是很敏感,且个人购买机动车燃料后又不易大量保存,主要是随着机动车的日常使用而购买,因此,长沙机动车保有量及其实际使用情况构成了长沙石油类商品零售的销量因素。
2015年成品油价格震荡下行,未来将企稳回升。成品油价格主要受国家调控政策和国际油价影响。根据《石油价格管理办法》规定,“原油价格实行市场调节价;成品油区别情况,分别实行政府指导价和政府定价;汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次”。根据国家发展改革委发出的通知,2015年国内成品油价格经历了十二次下调、七次上涨、六次搁浅;另外,财政部、国家税务总局于2014年年末和2015年年初三次上调了成品油消费税。成品油价格虽然在动态波动,但整体而言,2015年成品油价格相对2014年呈明显的震荡下行的趋势,这是导致长沙2015年石油类商品零售额较2014年萎缩的最直接原因。我们调研了长沙一个主要成品油销售企业,2015年上半年该企业成品油销售量实际保持着不低的增速,达12.1%,但平均单价同比下降24.1%,使得销售额下降14.9%。根据2016年1月13日国家发改委印发的《石油价格管理办法》,当国际油价低于每桶40 美元将为国内成品有价格设置“地板价”,当国际油价高于每桶130美元将为国内成品有价格设置“天花板价”。截至2016年1月13日,三大国际原油期货市场原油价格均已低于每桶40 美元,由此可见,今后国内成品油价格只可能是呈现两种情况,要么维持2016年1月13日的价格不变,要么随着国际油价超过每桶40 美元而随之上涨,这将对整个石油类商品零售价格起到企稳回升的助推作用。
石油类商品零售量有望延续有力的增长势头。由于汽车类商品销售对周边城市有辐射作用,会形成虹吸效应,因此,长沙机动车保有量的变动比汽车类商品零售额及汽车销量相比更能反映石油零售销量趋势。2010年到2014年,全市汽车拥有量分别为672275、826223、1001039、1189387、1444002辆,保持了年均21.1%的较高增长速度,机动车用油量随之上涨,并大有潜力可挖。但长沙2015年石油类商品零售额较2014年萎缩的情况可以看出,石油类商品销量的增长还不足以弥补油价大跌的造成的影响。
石油类商品在长沙消费品市场中仍将发挥重要作用。随着长沙经济的发展和人民生活水平的提高,汽车拥有量的快速增加,汽油零售销量有望延续较快的增长速度;受新的国家石油价格调控政策和国际油价的双重影响,未来国内成品油价格将会保持平稳或回升。2016年长沙石油类商品零售额将有望扭转2015年的负增长趋势,考虑到各类商品在全市消费品市场的占比情况和全市社零增长趋势,未来几年,石油类商品在长沙消费品市场中仍将发挥重要支撑作用。